Après la chaleur bienfaitrice du soleil de l'été, l'automne arrive avec le vent et la tempête qui effraient les indiens primitifs. Le dieu indien entend la tristesse d'une enfant sous la désolation provoquée par l'hiver. Pour refaire naître les feuilles, il les transforme en oiseaux multicolores qui égaieront désormais chaque saison ! Ici les dessins sont plus fouillés et le trait gagne en finesse, et l'animation est tout à la fois plus développée et gagne en maîtrise. La poésie qu'on retrouvera dans les grands films de Frédéric Back commence à prendre une réelle place.