Dans ses rêves, Don Quichotte se bat contre des reptiles imaginaires. A la fin de son combat, il retire son armure qui devient une jeune femme qui tend les bras vers lui. Les bras se transforment en tentacules. Don Quichotte se précipite sur sa lance pour combattre. Il se réveille et se rend compte qu’il est en train de rosser Sancho. <I>Tiré du scénario Méliès''
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