Un tueur en série rôde. Toutes ses victimes ont été totalement vidés de leur sang. la police, dont l'enquête piétine, fait appel à Micah Tomes, un expert en sciences occultes. Celui-ci aidé de Jonathan se lance sur les traces de Nat un mercenaire et vieille connaissance de Micah. Tous deux le soupçonnent de s'être transformé en vampireà la suite d'une morsure, et d'être l'auteur de tous ces crimes. Mais Nat est également à leur recherche. Il sait que ses deux anciens compagnons peuvent décider de le sauver… ou de le détruire.
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