Au Maroc. Pour échapper au puissant et maléfique Omar, qui voudrait faire d'elle son épouse, Zaïna, une jeune orpheline de mère, décide de rejoindre son père Mustapha. Celui-ci s'apprête à mener les pur-sang de sa tribu à la grande course de l'Agdal, à Marrakech. Zaïna l'accompagne dans son périlleux voyage à travers les montagnes de l'Atlas. En chemin, le père et sa fille, qui entretenaient jusqu'alors une relation tendue, vont mettre à profit leur amour commun des chevaux pour apprendre à mieux se connaître, à se respecter et à s'aimer, doucement et pudiquement. Zaïna apprend qu'autrefois Mustapha et Omar étaient amoureux de la même femme…
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