Dans l'Ouest américain, en 1874, Catlow vit en marge de la loi. Avec sa bande de cow-boys, il vit du bétail perdu qu'il trouve à la limite des ranchs des puissants propriétaires. Son meilleur ami, le shérif Cowan est dans l'obligation légale de l'arrêter. Mais la relation forte entre les deux hommes l'en empêche et tous deux ne cessent de se poursuivre autant qu'ils veillent l'un sur l'autre.
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