En route vers le Texas, Jim Garry (Robert Mitchum), s'apprêtant à passer la nuit à la belle étoile, manque de se faire piétiner par un troupeau de vaches apeurées. L'homme qui récupère les bêtes, un cow-boy de l'éleveur John Lufton (Tom Tully), l'emmène au campement de son patron pour le dédommager des pertes qu'il vient de subir. Lufton lui explique qu'il est en lutte contre les fermiers de la région qui ne veulent pas que son bétail vienne empiéter sur leurs nouvelles terres. Ces derniers empêchent le cheptel de traverser la rivière ; le troupeau est ainsi dans l'impossibilité de sortir de la réserve indienne où il risque d'être confisqué par l'armée s'il n'est pas évacué rapidement. Sans pour autant être convaincu de la neutralité de Jim dans ce conflit, Lufton le laisse partir. En fait, Jim loue ses services à son vieil ami Tate Rilling (Robert Preston) et à l'agent aux Affaires Indiennes, Pindalest (Frank Faylen), qui ont combiné un plan astucieux pour s'approprier les bêtes de Lufton à vil prix sous couvert de respectabilité, donnant comme excuse l'aide aux fermiers « qui risquent sans eux d'être spoliés ». Rilling est aidé dans ses agissements par la propre fille aînée de Lufton, Carol (Phyllis Thaxter), qui est amoureuse de lui et ne se doute pas du but poursuivi par son amant. Révolté par les méthodes expéditives de Rilling, Jim finit par rejoindre les rangs des défenseurs de Lufton au sein desquels la plus active participante est la propre fille cadette de John, Amy (Barbara Bel Geddes). Rilling va alors tenter de faire tuer son ex-ami…
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