Shanghai, 1936. Devenu aveugle dans de mystérieuses circonstances, le diplomate américain Todd Jackson trompe son ennui en fréquentant assidûment les bars et clubs de la ville. Un soir, il fait par hasard deux rencontres qui vont bouleverser sa vie : celle d'un Japonais du nom de Matsuda, avec lequel il noue rapidement une amitié solide, et celle de Sofia, une aristocrate russe réduite à jouer de ses charmes afin de faire vivre sa famille…
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