A la mort de son épouse, voici quinze ans, le vieil Arch Strobie (Ray Collins) a recueilli Owen Daybright (Burt Lancaster). Ce dernier l'a beaucoup aidé à parfaire l'éducation de son tout jeune fils, Lee (Robert Walker). Plusieurs années se sont écoulées et, ne pouvant compter sur Lee, devenu paresseux, imprévisible et joueur invétéré, Arch s'appuie désormais sur son fils adoptif, devenu régisseur pour diriger son ranch, le plus important de la région. Chaque saison, c'est le grand rassemblement des bêtes organisé pour la transhumance à venir. A la fin de celui d'hiver, les deux demi-frères reviennent au ranch et apprennent que Lily Fasken (Sally Forrest), la serveuse du saloon, vient d'accoucher. Ils sont très contrariés par cette nouvelle car, peu avant son mariage avec Jenny (Joanne Dru), Lee avait été son amant ; secret dont seul Owen était au courant. Les frères de la jeune femme arrivent dans la région avec l'intention de venger l'honneur de leur soeur en abattant le père de l'enfant. Mais Lily refuse de leur dire le nom du géniteur. Par son silence, Owen s'attire leurs soupçons d'autant plus que la première chose qu'il a faite à son retour est d'aller immédiatement verser de l'argent à la jeune femme pour lui venir en aide. De son côté, Jenny finit par vite se rendre compte de l'infamie de son mari et lui condamne désormais la porte de sa chambre. Jaloux de son 'grand frère', à qui Jenny se confie et ne semble pas insensible, et qui retient de plus en plus l'attention de son père par son courage et son honnêteté, Lee réclame sa part d'héritage puis s'associe avec Backett, un voleur de bétail, et les frères Fasken afin de faire tomber Owen dans une embuscade qui l'en débarrasserait définitivement…
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