1915, après quelques mois passés sur le front, Henry de Monfreid, réformé, décide de repartir pour Djibouti où l'attend son bateau, le « Fat-el-Rahman », et son fidèle second Awad. Son idée est de créer en mer Rouge, aux îles Farzan, près de la côte du Yemen, un établissement de culture de perles. Sans le soutien officiel français, l'aventure est périlleuse. D'autant plus qu'il est dénoncé aux Anglais comme espion allemand par Salim Monti, trafiquant d'armes et d'esclaves…
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