Paris, debut des annees soixante pendant la guerre d'Algerie. L'ecrivain Marcel Spadice, ecrivain, poete et dramaturge fascine par le cirque, rencontre par l'intermediaire de son amie Franz-Ali Aoussine, valet de piste qui reve de devenir un grand equilibriste. L'ecrivain decide de se charger de son entrainement. Franz-Ali se soumet aux exigences du maitre au peril de sa vie.
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