Le film se déroule dans une pièce ou un petit jouet homme-orchestre en fer-blanc et un bébé. Dans un premier temps le petit jouet se réjouit à la perspective de divertir le bébé jusqu'à ce qu'il assiste au traitement cruel subi par d'autres jouets. Fuyant alors sous le canapé, le petit jouet découvre des dizaines d'autres jouets qui sont terrifiés à l'idée de sortir. Mais alors, le bébé tombe sur le plancher et se met à pleurer. Le petit jouet a honte de lui-même, et décide qu'il doit l'aider. Ses pitreries réussissent à remonter le moral du bébé. Mais ce dernier le ramasse et le secoue violemment avant de le jeter. Une fois lâché, le petit jouet voit que le bébé l'a oublié et joue avec la boite en carton qui le contenait. Le bébé s'éloigne avec un sac sur la tête, errant autour de la salle avec le petit jouet. À la fin du générique, le bébé et le petit jouet sortent par la porte de la chambre et quelques autres jouets sortent pour courir à travers la pièce.
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