Il est bien tard lorsque Arthur le cormoran remet enfin au Pere Noël la lettre du petit Hans Petersen, du lointain village de Drumstown, qu'il avait égarée en chemin. On est a la veille de Noël, et les réserves de cadeaux sont vides. Ou trouver le cadeau dont rêve Hans depuis toujours : un cheval a bascule bleu a la crinière rouge ?
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